大元股份拟定增30亿收购浏阳河 20日复牌

 大元股份1月17日晚间发布定增预案，公司拟每股8.33元的价格，非公开发行3.6亿股，募资总额29.988亿元，用于收购彭潮、中金佳泰投资等持有的浏阳河酒业99.615%的股权及补充浏阳河酒业后续发展运营资金。公司股票将于1月20日复牌。

据介绍，浏阳河酒业是国内知名的二线品牌白酒生产企业，主要从事“浏阳河”牌系列白酒的研发、生产与销售，产品以中端酒为主。数据显示，截至2013年9月30日，浏阳河酒业总资产为4.87亿元，净资产为3.92亿元，其2012年度和2013年1-9月营业收入分别为1.81亿元和5471.24万元，净利润分别为1379.06万元和-4192.77万元。

根据预案，浏阳河酒业全部股东权益预估值约为20亿元，99.615%股权对应的预估值约为19.923亿元。公告称，截至公告日，公司未能与原股东嘉德创富投资就收购其持有的浏阳河酒业0.385%股权事宜达成一致协议。公司承诺，将继续与嘉德创富投资积极沟通，择机以现金方式收购其持有的浏阳河酒业0.385%股权。

此外，公司拟将扣除上述股权收购后的剩余募集资金，即不超过10.065亿元用于补充浏阳河酒业后续发展运营资金，具体运用包括基酒采购、国内外销售网络扩建、品牌宣传及市场推广以及收购相关经营性资产和销售网络。

公告称，本次募集资金投资项目实施后，公司通过收购浏阳河酒业99.615%的股权进入白酒研发、生产和销售行业，并将拥有国内知名的“浏阳河”品牌白酒的相关资质和商标。通过对浏阳河酒业后续生产运营的持续投入和管理运作，预计浏阳河酒业未来将拥有良好的发展前景和盈利能力。本次收购完成后，预计浏阳河酒业2014年度、2015年度、2016 年度实现的净利润分别不低于3亿元、4.5亿元和7.5亿元。