旧瓶装新酒 传统产业触网也疯狂

 马年的a股市场，是特斯拉、微信、智能系等概念板块的天下。但需要提及的是，近期汽车、零售、服装、电器等传统产业中的一些公司，也跟随这些新兴主题一同腾飞，走出了独特的“估值切换”行情。传统产业触“网”沾“新”，市场给予的估值也随之水涨船高，低估蓝筹似乎迎来春天。

　　向特斯拉致敬

　　特斯拉开启了电动车的未来，也为传统汽车产业指明了发展方向。虽然目前a股市场炒作焦点集中在特斯拉供应链，但不少先知先觉资金已经看得更为长远，特斯拉带来的颠覆性用户体验才是汽车产业的未来。

　　从国外试驾者的反馈可以看出，特斯拉给用户带来的颠覆性驾乘体验，才是其最核心也最具吸引力的地方。特斯拉没有物理按键，全车控制都由中控触摸屏实现，而这也成为了车联网的入口。市场人士告诉证券时报记者，特斯拉这一具有革命性的车载电子系统，势必将对整个汽车行业产生深远影响。

　　实际上，包括江淮汽车-0.97% 资金 研报、上汽集团-1.75% 资金 研报、华域汽车6.02% 资金 研报等在内的国内汽车厂商，都将目光投向了下一代车载电子系统，并期望以此抢占先机。日前，博世公司就宣布启动与江淮汽车的合作，共同开发中国首款基于genivi 2.0平台的新一代车载信息娱乐系统，江淮汽车股价应声上涨。

　　而华域汽车更是早就与全球三大汽车座舱电子供应商之一的伟世通成立了合资公司，涉足汽车内饰、汽车电子等领域。值得注意的是，伟世通正是特斯拉的直接供货商，这无疑也为华域汽车切入特斯拉供应链提供了可能。

　　传统汽车厂商在其自身主营业务稳定且估值安全边际足够的背景下，通过新业务不断提升估值从而实现股价上涨，如江淮汽车、广汽集团-1.61% 资金 研报等股近一年多来涨幅远超大盘-2.06%，正是传统产业转型提升估值的真实写照。

　　傍上微信变大款

　　商业零售、纺织服装、大众消费品等板块近年来几乎无人问津，但自从腾讯、阿里巴巴将购物平台战火蔓延开来后，与微信、淘宝、京东等扯上关系的传统消费类上市公司股价大面积爆发，当中尤以“傍上微信就变大款”的案例最为吸引眼球。

　　其实，在天猫、当当、京东等网购平台开设了旗舰店的消费类公司非常普遍，但腾讯主导的微信平台提出了o2o模式，再度打开网购市场天花板，尤其是马年春节期间微信红包效应转化了大量的微信支付用户，瞬间引爆了a股市场的“微信概念”，王府井-3.97% 资金 研报、搜于特9.98% 资金 研报等股接连大涨。

　　2月12日，王府井宣布与腾讯结成战略合作伙伴关系，合作项目“微信购物”于2月14日在王府井旗舰店“北京市百货大楼”试运行。受此刺激，马年以来，王府井股价已累计上涨近3成。而上周才傍上微信的搜于特近5个交易日已是四度涨停。

　　尽管o2o并不是一个新鲜名词，但是近期却成了传统商业企业必谈的热词，这一切，都是拜微信所赐。据不完全统计，微信概念股中，既有生产厂商，也有流通企业，如张家界-0.38% 资金 研报、天山纺织-1.46% 资金 研报、潮宏基1.03% 资金 研报、天虹商场-3.42% 资金 研报、友阿股份-1.80% 资金 研报、红旗连锁-2.49% 资金 研报等。某种程度上，o2o已被视为传统零售业突围的主方向。传统产业“触网”公司一览

　　概念简称马年以来涨幅投资要点

　　汽车电子江淮汽车20．71％ 与博世合作开发新一代车载信息娱乐系统

　　华域汽车11．41％ 与伟世通成立合资公司涉足汽车电子，有望切入特斯拉

　　广汽集团14．40％ 携手中科院开发“无人驾驶”技术

　　特斯拉国机汽车10.01% 资金 研报46．50％ 接受特斯拉委托助其取得s型车3c认证

　　万向钱潮9.99% 资金 研报50．87％ 通过并购完成新能源汽车整车与电池布局

　　金瑞科技0.52% 资金 研报70．47％ 通过松下间接供货特斯拉

　　微信o2o 王府井29．94％ 与腾讯合作“微信购物”

　　搜于特44．23％ 筹划微信商户功能探索o2o模式

　　天虹商场11．06％ 联手腾讯微生活打造了天虹微信应用平台

　　七匹狼4.00% 资金 研报14．87％ 试验开通微信支付